یک خواننده اپرای آمریکایی که به تازگی بیوه شده است، در حین تور در ایتالیا، وارد یک رابطه محارم با پسر ۱۵ ساله‌اش می‌شود تا به او کمک کند بر اعتیادش به هروئین غلبه کند.

مرد جوانی به زادگاه روستایی خود بازمی‌گردد تا درباره شرایط مبهم مرگ پدرش تحقیق کند که ظاهراً در سال ۱۹۳۶، پیش از تولد او، توسط فاشیست‌ها کشته شده است. همان‌طور که او تار و پودی از دروغ‌ها را که به نظر می‌رسد کل شهر را در بر گرفته باز می‌کند، خود را در همان تار و پود گرفتار می‌بیند.